Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου του περασμένου Ιανουαρίου.
Πρόκειται για την πέμπτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές φέτος και την τέταρτη εν μέσω πανδημίας, με τον ΟΔΔΗΧ να έχει στόχο να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό κλίμα που υπάρχει γύρω από τα ελληνικά ομόλογα.
Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης τοποθετήθηκε στο Mid Swap +135 μονάδες βάσης δηλαδή στο 1,28%, καθώς το mid swap για την 15ετία διαμορφώνεται σήμερα στις -0,07 μονάδες βάσης.
Το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση δεν έχει οριστεί, ωστόσο αναμένεται να κινηθεί έως τα 2 – 2,5 δισ. ευρώ ανάλογα βεβαίως και με την ζήτηση που θα υπάρξει.
Ανάδοχοι τις έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan, ενώ οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση B1 / BB- / BB / BBL από τις Moody’s, S&P, Fitch και DBRS αντίστοιχα.
Η επανέκδοση, όπως ανέφερε η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ προς το Χρηματιστήριο, αφορά στο άνοιγμα των υφιστάμενων ομολόγων 1,875% λήξεως 4 Φεβρουαρίου 2035 (ISIN GR0128016731). Η (κοινοπρακτική) συναλλαγή θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, αναλόγως όμως και των συνθηκών της αγοράς.
